Goldman Sachs phát hành ba đợt trái phiếu euro sau khi huy động 10 tỷ USD trái phiếu Mỹ

Goldman Sachs phát hành ba đợt trái phiếu euro sau khi huy động 10 tỷ USD trái phiếu Mỹ Vào ngày 15 tháng 7, Goldman Sachs (GS.N) đã khởi động ba đợt phát hành trái phiếu euro vào thứ Tư. Công ty đã công bố kết quả kinh doanh quý trước đó và hoàn thành một đợt phát hành trái phiếu USD trị giá 10 tỷ USD. Theo thông tin từ những người biết chuyện, Goldman Sachs dự kiến sẽ huy động ít nhất 1,5 tỷ euro (khoảng 1,7 tỷ USD) từ đợt phát hành này. Đợt phát hành bao gồm ba phần: một phần trái phiếu lãi suất thả nổi, một phần trái phiếu lãi suất cố định, cả hai đều có quyền mua lại lần đầu sau ba năm phát hành; và một phần trái phiếu lãi suất cố định có thời hạn dài hơn, có thể được mua lại lần đầu sau bảy năm phát hành. Những người biết chuyện cho biết, hướng dẫn định giá ban đầu cho trái phiếu lãi suất thả nổi của Goldman Sachs là cao hơn 100 đến 105 điểm cơ bản so với lãi suất liên ngân hàng euro ba tháng; hướng dẫn định giá ban đầu cho trái phiếu lãi suất cố định thời hạn ngắn hơn là cao hơn 90 đến 95 điểm cơ bản so với lãi suất hoán đổi trung hạn; và hướng dẫn định giá ban đầu cho trái phiếu có thời hạn dài nhất là cao hơn 125 đến 130 điểm cơ bản so với lãi suất hoán đổi trung hạn.