Sản xuất CPO không bị trì hoãn, điểm nghẽn đã được nâng lên

Sản xuất CPO không bị trì hoãn, điểm nghẽn đã được nâng lên Ngày 23 tháng 6, thông tin từ thị trường cho biết, sức mạnh tính toán AI đang bùng nổ, giá trị của lĩnh vực kết nối quang học nhanh chóng tăng lên dưới sự tưởng tượng "mơ hồ tốt đẹp". Một mặt, giá cổ phiếu rất dễ bị ảnh hưởng bởi thông tin biên, dẫn đến biến động mạnh, mặt khác, mỗi lần điều chỉnh lại, giá trị thị trường lại liên tục lập đỉnh mới. Gần đây, một báo cáo từ SemiAnalysis đã gây ra cú sốc lớn cho toàn bộ lĩnh vực truyền thông quang học, câu chuyện bi quan về "trì hoãn sản xuất CPO" đã khiến thị trường chao đảo, thậm chí các giám đốc điều hành của Nvidia đã phải khẩn trương "đính chính" trong thời gian tham dự hội nghị tại Đài Bắc. Theo thông tin từ những người trong ngành gần gũi với Nvidia, không có sự trì hoãn nào trong sản xuất CPO ở đầu ngành. Sự khác biệt lớn của thị trường có thể là do nhầm lẫn giữa "thử nghiệm quy mô nhỏ" và "phổ biến toàn ngành" là hai chu kỳ hoàn toàn khác nhau. Sự thật phức tạp hơn nhiều so với việc chỉ nhìn nhận một chiều. Nhiều người trong ngành cho biết, yếu tố thực sự hạn chế CPO cũng như toàn bộ sản phẩm truyền thông quang học tốc độ cao chính là chip laser indium phosphide ở đầu nguồn. Thời gian dài để xây dựng dây chuyền sản xuất chip quang cộng với thời gian xác nhận của khách hàng đã khiến nó trở thành điểm yếu nhất trong việc mở rộng công suất hiện tại. Nhìn về lâu dài, CPO vẫn là giải pháp cuối cùng cho cụm huấn luyện mô hình siêu lớn; trong ngắn hạn, NPO, LPO, và các mô-đun quang truyền thống có thể hình thành cấu trúc song song đa đường, chia sẻ nhu cầu tính toán băng thông siêu cao. Cuộc đua về băng thông tính toán sẽ không hạ nhiệt, nhưng công nghệ kết nối quang học tốc độ cao sẽ chắc chắn là một quá trình chậm rãi, với năng lực đầu nguồn đi trước và từng giai đoạn lặp lại.